第一百零四章 虚伪的谈判
相互介绍了之后,马克沙菲尔才知道对方只是韩国发展银行和韩亚金融的较低级别雇员,这让他非常恼火。
赵秉西,一个四十来岁的中年人,韩国发展银行信贷部门的副总经理,这是唯一一个可以称得上是高级雇员的人,他是韩国谈判团队的核心。
李光正,三十岁的韩亚金融集团财务科副科长,典型的小角色,细长的眼睛几乎看不见瞳仁,高耸的颧骨和矮塌的鼻子是韩国人的标准长相。在马克沙菲尔看来,这个人自从雷门兄弟的人进门之后就目光闪烁不定,连和人对视的勇气都没有,这种人怎么可能拍板?
另外两个人更是小职员的角色,虽然他们昂首挺胸,装出一副自信满满的样子,但是马克沙菲尔从他们起伏不定的胸腔就能够判断出,对方只是在强作镇定,否则额头上也不会不停地渗出汗水来了。
对于这样的角色,马克沙菲尔甚至没有记住他们的名字和职务。
只有最后一名女性,担任谈判翻译的角色,名叫柳东姬,因为五官精致,面容姣好,倒是让马克沙菲尔多看了几眼。
“看来对方的诚意并不是很足啊!”马克沙菲尔在心中暗暗叹息,不过转念一想,又乐观起来,“或许他们的高层真的比较忙碌。又或者这些人只是先头试探部队?东方人在兵法上很有一套,恐怕现在也是他们的计谋吧。”
一想到这里,马克沙菲尔的脸色不禁好看了许多,刚才不翼而飞的信心又重新恢复起来。
马克沙菲尔是雷门兄弟全球并购部门的负责人,一个声名卓著的银行家。跟随他前来的是并购专家布拉德怀特曼,雷门兄弟全球负责人拉里维森尼克和律师代表汤姆拉索。基本上聚集了雷门兄弟精英的谈判团队。
“先生们,相信你们应该知道我们雷门兄弟控股公司。”寒暄过后,马克沙菲尔直接开门见山地说道,“作为一家历史悠久的投资银行,我们在全世界都有业务,包括韩国。作为全球领先的券商机构,我们在ipo、财富管理、大宗商品投资和股票分析等方面都享誉盛名。所以投资我们的公司绝对是一个明智的选择。”
马克沙菲尔撮合过无数的并购交易,所以在开场白上有着得心应手的一套说辞,只不过他可能没有想到过。他会有推销自己公司的这么一天。
“我们很清楚雷门兄弟在业内的地位,也清楚各位来到首尔的目的。”赵秉西面无表情地说道,“现在让我们来谈一个双方都能够接受的方案出来。你们应该很清楚,我们并不是能够做决策的人。不过我可以保证,不管是你们的诚意,还是我们所要商谈的内容,都会忠实地递送给那些能够做决策的人。”
“另外,再说一句非常抱歉。因为社长们有非常重要的事情要做,所以不能够亲自参加这次谈判。”赵秉西的脸上流露出内疚。站起身来冲着雷门兄弟一方深深地一鞠躬。
“这是我们草拟的交易文件,你们看看有没有问题?”
对于韩方的低姿态,马克沙菲尔并没有感到有多愉悦,这只是韩国人单方面的礼节,和谈判完全没有关系。他从公文包里掏出一叠厚厚的文件,递送到对方面前。平静地说道。
由于文件的全文是用英文撰写的,所以赵秉西只是瞄了一眼,就推送给了柳东姬,说:“马克先生,我们需要时间来研究这份文件。所以可能要耗费一点时间。不如这样吧,你来谈谈文件里的大概内容,我们也要估量一下。”
“好!”马克沙菲尔颇感无奈,但不得不硬着头皮说道,“按照我们之前的估计,雷门兄弟控股公司打算出让1亿份普通股,2000万份优先股。其中普通股每股折价40美元,优先股每股折价50美元,总共向贵方募集资金50亿美元。这部分股份总共占雷门公司普通股总股本的20%。预计在这笔交易结束之后,韩国发展银行将拥有雷门兄弟不超过25%的控股,预计将成为第一大股东。”
在马克沙菲尔看来,这笔交易是十足划算的一笔交易,用区区50亿美元就能够成为华尔街一家金融巨头的第一大股东,这种交易如果放在半年前,基本上是不可想象的。
但世易时移,马克沙菲尔并没有从对方的眼中看到惊喜之色,反而是看到一脸的震惊,紧接着他就听赵秉西惊讶地问道:“40美元,你没有搞错吧,马克先生。这个价格太高了!”
“很高?”马克沙菲尔一头雾水,回头望了望拉里维森尼克等人,见他们眼中均流露出不解的神色,当下反问道,“这个价钱并不算高,赵先生。按照我们之前的市盈率,这个价格也不过12倍而已,比起那些超过15倍市盈率的股票来说,这个价钱绝对公道。而且我很清楚,韩国政府有意重组国内金融市场,并且进军国际市场。现在就有这么一个绝好的机会放在你们面前啊!”
“可是你们今天的股价已经跌破了40美元的大关!”赵秉西根本不为所动,“按照40美元的价格收购,我们不如到市场上去买那些正在流动的股票好了,干吗还要费这么大的力气来进行溢价收购?”
“依照这个价格,你是收购不到如此多数目的股本的。”马克沙菲尔不动声色地反驳道,同时示意几个同事拿出手机,查看雷门兄弟最新的行情。这个数字是他们在飞来之前拟定的,不过现在似乎情况出现了较大的变化。
很快。维森尼克就将手机递到马克的面前,尽管黑莓手机的屏幕很小,但马克沙菲尔还是清楚无误地看到,今天凌晨的收盘价是30美元。
这意味着如果是以40美元出售这些股份的话,对方至少要溢价33%,这是任何一个人都不可能答应的数字。因为幅度实在是太过庞大了。
就在这一刻,马克沙菲尔的脸庞有点发烧,如果按照最新的报价来说,对方是有可能在市场上收购到如此多份额的股份的。
“我想这份文件恐怕暂时用不到了!”
赵秉西的嘴角微微上扬,将那份文件又重新推送了回来,“抱歉,马克先生,你们可能需要重新拟定一份报价文件了!”
说完之后,不等雷门兄弟这边的人有任何反应。他就站起身来,略带歉意地说道:“我们就不耽误马克先生和你的同事们做事了。在新的价格拟定之前,我们的大门永远向你们敞开。先生们,
很抱歉失陪了!”
看着赵秉西带着人大摇大摆地离去,马克沙菲尔的脸上阴沉得几乎要滴出水来。他知道自己先输了一城。不过一想到还有挽救的余地,他的心情才又好转了几分。
“该死的,竟然没有想到股价会下跌得如此厉害!”维森尼克的脸色也不好看,“做空的那些家伙太肆无忌惮了。一定要达成协议。才能够挽救现在的公司。我们可能要出让更多的股份了。”
“这件事我做不了主!”马克沙菲尔一拍脑门,有些懊恼地说道。“联系总部,看最新的报价,出让的股本以及募集资金的金额会有什么样的改变。这件事一定要抓紧,否则问题就严重了!”
按照目前雷门兄弟的市值,大约是150亿美元左右。这和巅峰时期曾经达到的300亿美元市值相比已经腰斩了一半,最为要命的是因为做空者三天两头地散布消息。使得市场开始对雷门兄弟的前景产生了悲观,在这种情况下又逢雷门兄弟要披露一季度的财务报表,可谓是屋漏偏逢连夜雨。如果不能够及时地融资,恐怕雷门兄弟的前景就不妙了。
而作为首席法律顾问的汤姆拉索一直没有说话,他是迪克富德的亲信。但是并不太懂兼并上的事情。之所以派他前来,是迪克富德想要一个监军。看到马克沙菲尔等人摩拳擦掌的模样,汤姆拉索也瞬间充满了信心。
这个信心让他对整桩交易产生了错觉,以至于在随后汇报给迪克富德的电话中,他传达了一个极其错误的信息,“迪克,我认为这桩生意有七成的把握能够谈成,韩国方面似乎有更大的胃口,他们极有可能寻求控股我们的公司。但不管怎么样,只要雷门兄弟继续存活下来,一切都还会有希望的。”
在雷门兄弟的历史上,他们曾经有过被其他公司收购的经历。不过在一群雷门人卧薪尝胆的斗争之后,雷门兄弟又重新恢复了独立的地位。所以如果是被别人收购或者主导控股,这些都不是问题,只要对方能够在这个时候掏出真金白银出来。
只是眼前谁也没有想过最终结果会是什么样的,他们依然对交易能够达成充满了信心,在鼓舞了一番士气之后,马克沙菲尔突然沉下脸来,苦恼地说道:“糟糕,出了一件麻烦的事情!”
“什么事?”听到他的话,所有人就是一惊,纷纷问道。
马克沙菲尔环视了一圈,看到所有的同事脸上都是吃惊的表情时,又转而一笑,故作惊讶地说道:“他们并没有给我们安排午餐。该死的,这可真是一件麻烦的事情!”
原来纯粹是一场恶作剧!其他人的心头顿时轻松了起来,朝着马克沙菲尔翻了个白眼之后,就开始井然有序地做自己的工作。
一想起要吃那些有着浓重气味的泡菜和拌饭时,马克沙菲尔的脸色又变了变。不过他很快就将这些念头抛之脑后,开始认真地考虑起接下来的谈判。
……
“4美元,这怎么可能?”
当雷门兄弟收市之后,关于他们的股价,在索罗斯这个小圈子内又展开了一番激烈的讨论,其中新加入的约瑟夫刘易斯的质疑声最大,让其他人情不自禁地捂上了耳朵。
“当然有可能!”索罗斯冷哼一声,不满地说道,“只要我们持续地打压他们的股价,不让他们有融资的可能,相信不会有人出手的,最后只能重复贝尔斯登的老路!”
“另外,免费附送你们一个消息,雷门兄弟的人去了韩国,他们想从外国投资者那里获取资金,但恐怕不大可能!”(未完待续。。)
ps:感谢书友皇天龙投来月票!总算抽空坚持写了一章,真不容易啊,希望各位新老书友能在体谅作者的基础上多多支持本书,虽然由于事发突然在更新方面难免让大家失望,但希望大家不要对本书失望,作者会尽最大可能更新~喜欢本书的朋友一定多多投票支持~
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赵秉西,一个四十来岁的中年人,韩国发展银行信贷部门的副总经理,这是唯一一个可以称得上是高级雇员的人,他是韩国谈判团队的核心。
李光正,三十岁的韩亚金融集团财务科副科长,典型的小角色,细长的眼睛几乎看不见瞳仁,高耸的颧骨和矮塌的鼻子是韩国人的标准长相。在马克沙菲尔看来,这个人自从雷门兄弟的人进门之后就目光闪烁不定,连和人对视的勇气都没有,这种人怎么可能拍板?
另外两个人更是小职员的角色,虽然他们昂首挺胸,装出一副自信满满的样子,但是马克沙菲尔从他们起伏不定的胸腔就能够判断出,对方只是在强作镇定,否则额头上也不会不停地渗出汗水来了。
对于这样的角色,马克沙菲尔甚至没有记住他们的名字和职务。
只有最后一名女性,担任谈判翻译的角色,名叫柳东姬,因为五官精致,面容姣好,倒是让马克沙菲尔多看了几眼。
“看来对方的诚意并不是很足啊!”马克沙菲尔在心中暗暗叹息,不过转念一想,又乐观起来,“或许他们的高层真的比较忙碌。又或者这些人只是先头试探部队?东方人在兵法上很有一套,恐怕现在也是他们的计谋吧。”
一想到这里,马克沙菲尔的脸色不禁好看了许多,刚才不翼而飞的信心又重新恢复起来。
马克沙菲尔是雷门兄弟全球并购部门的负责人,一个声名卓著的银行家。跟随他前来的是并购专家布拉德怀特曼,雷门兄弟全球负责人拉里维森尼克和律师代表汤姆拉索。基本上聚集了雷门兄弟精英的谈判团队。
“先生们,相信你们应该知道我们雷门兄弟控股公司。”寒暄过后,马克沙菲尔直接开门见山地说道,“作为一家历史悠久的投资银行,我们在全世界都有业务,包括韩国。作为全球领先的券商机构,我们在ipo、财富管理、大宗商品投资和股票分析等方面都享誉盛名。所以投资我们的公司绝对是一个明智的选择。”
马克沙菲尔撮合过无数的并购交易,所以在开场白上有着得心应手的一套说辞,只不过他可能没有想到过。他会有推销自己公司的这么一天。
“我们很清楚雷门兄弟在业内的地位,也清楚各位来到首尔的目的。”赵秉西面无表情地说道,“现在让我们来谈一个双方都能够接受的方案出来。你们应该很清楚,我们并不是能够做决策的人。不过我可以保证,不管是你们的诚意,还是我们所要商谈的内容,都会忠实地递送给那些能够做决策的人。”
“另外,再说一句非常抱歉。因为社长们有非常重要的事情要做,所以不能够亲自参加这次谈判。”赵秉西的脸上流露出内疚。站起身来冲着雷门兄弟一方深深地一鞠躬。
“这是我们草拟的交易文件,你们看看有没有问题?”
对于韩方的低姿态,马克沙菲尔并没有感到有多愉悦,这只是韩国人单方面的礼节,和谈判完全没有关系。他从公文包里掏出一叠厚厚的文件,递送到对方面前。平静地说道。
由于文件的全文是用英文撰写的,所以赵秉西只是瞄了一眼,就推送给了柳东姬,说:“马克先生,我们需要时间来研究这份文件。所以可能要耗费一点时间。不如这样吧,你来谈谈文件里的大概内容,我们也要估量一下。”
“好!”马克沙菲尔颇感无奈,但不得不硬着头皮说道,“按照我们之前的估计,雷门兄弟控股公司打算出让1亿份普通股,2000万份优先股。其中普通股每股折价40美元,优先股每股折价50美元,总共向贵方募集资金50亿美元。这部分股份总共占雷门公司普通股总股本的20%。预计在这笔交易结束之后,韩国发展银行将拥有雷门兄弟不超过25%的控股,预计将成为第一大股东。”
在马克沙菲尔看来,这笔交易是十足划算的一笔交易,用区区50亿美元就能够成为华尔街一家金融巨头的第一大股东,这种交易如果放在半年前,基本上是不可想象的。
但世易时移,马克沙菲尔并没有从对方的眼中看到惊喜之色,反而是看到一脸的震惊,紧接着他就听赵秉西惊讶地问道:“40美元,你没有搞错吧,马克先生。这个价格太高了!”
“很高?”马克沙菲尔一头雾水,回头望了望拉里维森尼克等人,见他们眼中均流露出不解的神色,当下反问道,“这个价钱并不算高,赵先生。按照我们之前的市盈率,这个价格也不过12倍而已,比起那些超过15倍市盈率的股票来说,这个价钱绝对公道。而且我很清楚,韩国政府有意重组国内金融市场,并且进军国际市场。现在就有这么一个绝好的机会放在你们面前啊!”
“可是你们今天的股价已经跌破了40美元的大关!”赵秉西根本不为所动,“按照40美元的价格收购,我们不如到市场上去买那些正在流动的股票好了,干吗还要费这么大的力气来进行溢价收购?”
“依照这个价格,你是收购不到如此多数目的股本的。”马克沙菲尔不动声色地反驳道,同时示意几个同事拿出手机,查看雷门兄弟最新的行情。这个数字是他们在飞来之前拟定的,不过现在似乎情况出现了较大的变化。
很快。维森尼克就将手机递到马克的面前,尽管黑莓手机的屏幕很小,但马克沙菲尔还是清楚无误地看到,今天凌晨的收盘价是30美元。
这意味着如果是以40美元出售这些股份的话,对方至少要溢价33%,这是任何一个人都不可能答应的数字。因为幅度实在是太过庞大了。
就在这一刻,马克沙菲尔的脸庞有点发烧,如果按照最新的报价来说,对方是有可能在市场上收购到如此多份额的股份的。
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说完之后,不等雷门兄弟这边的人有任何反应。他就站起身来,略带歉意地说道:“我们就不耽误马克先生和你的同事们做事了。在新的价格拟定之前,我们的大门永远向你们敞开。先生们,
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“这件事我做不了主!”马克沙菲尔一拍脑门,有些懊恼地说道。“联系总部,看最新的报价,出让的股本以及募集资金的金额会有什么样的改变。这件事一定要抓紧,否则问题就严重了!”
按照目前雷门兄弟的市值,大约是150亿美元左右。这和巅峰时期曾经达到的300亿美元市值相比已经腰斩了一半,最为要命的是因为做空者三天两头地散布消息。使得市场开始对雷门兄弟的前景产生了悲观,在这种情况下又逢雷门兄弟要披露一季度的财务报表,可谓是屋漏偏逢连夜雨。如果不能够及时地融资,恐怕雷门兄弟的前景就不妙了。
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这个信心让他对整桩交易产生了错觉,以至于在随后汇报给迪克富德的电话中,他传达了一个极其错误的信息,“迪克,我认为这桩生意有七成的把握能够谈成,韩国方面似乎有更大的胃口,他们极有可能寻求控股我们的公司。但不管怎么样,只要雷门兄弟继续存活下来,一切都还会有希望的。”
在雷门兄弟的历史上,他们曾经有过被其他公司收购的经历。不过在一群雷门人卧薪尝胆的斗争之后,雷门兄弟又重新恢复了独立的地位。所以如果是被别人收购或者主导控股,这些都不是问题,只要对方能够在这个时候掏出真金白银出来。
只是眼前谁也没有想过最终结果会是什么样的,他们依然对交易能够达成充满了信心,在鼓舞了一番士气之后,马克沙菲尔突然沉下脸来,苦恼地说道:“糟糕,出了一件麻烦的事情!”
“什么事?”听到他的话,所有人就是一惊,纷纷问道。
马克沙菲尔环视了一圈,看到所有的同事脸上都是吃惊的表情时,又转而一笑,故作惊讶地说道:“他们并没有给我们安排午餐。该死的,这可真是一件麻烦的事情!”
原来纯粹是一场恶作剧!其他人的心头顿时轻松了起来,朝着马克沙菲尔翻了个白眼之后,就开始井然有序地做自己的工作。
一想起要吃那些有着浓重气味的泡菜和拌饭时,马克沙菲尔的脸色又变了变。不过他很快就将这些念头抛之脑后,开始认真地考虑起接下来的谈判。
……
“4美元,这怎么可能?”
当雷门兄弟收市之后,关于他们的股价,在索罗斯这个小圈子内又展开了一番激烈的讨论,其中新加入的约瑟夫刘易斯的质疑声最大,让其他人情不自禁地捂上了耳朵。
“当然有可能!”索罗斯冷哼一声,不满地说道,“只要我们持续地打压他们的股价,不让他们有融资的可能,相信不会有人出手的,最后只能重复贝尔斯登的老路!”
“另外,免费附送你们一个消息,雷门兄弟的人去了韩国,他们想从外国投资者那里获取资金,但恐怕不大可能!”(未完待续。。)
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